CRM a medida
CRM a medida: tu proceso comercial, tal y como es
Un CRM modular que sigue tu forma real de vender: desde que entra un contacto hasta que se factura y se renueva. Sin campos que no usas y con los que te faltan.
Los CRM genéricos se quedan a medias
Un CRM estándar sirve para apuntar contactos y oportunidades. Pero tu proceso tiene más pasos: validaciones, documentación, comisiones, renovaciones. Esos pasos acaban fuera del CRM, en hojas de cálculo y correos.
- El equipo comercial apunta en el CRM lo mínimo y el resto va en notas.
- Contratos, facturas y comisiones viven en otro programa.
- Los informes que necesita dirección se montan a mano cada mes.
- Cada usuario cuesta una licencia mensual, también los que solo consultan.
Un CRM que se monta por piezas
Empezamos por los módulos que más falta te hacen y añadimos el resto cuando lo necesites. Todos comparten la misma ficha de cliente.
Captación y call center
Entrada de leads desde web, campañas o ficheros; reparto automático, guiones de llamada y seguimiento de cada intento.
Equipo comercial
Oportunidades, visitas, agenda y objetivos por comercial o por equipo, con el embudo siempre a la vista.
Clientes
Ficha única con contactos, documentos, historial de llamadas, contratos y facturas.
Contratos
Estados de validación, documentación adjunta, firma electrónica, renovaciones y avisos de vencimiento.
Facturación
Facturas, recibos y remesas generados desde el propio contrato, sin volver a teclear nada.
Contabilidad
Asientos y exportación a tu programa contable o a tu gestoría, en el formato que usen.
Control horario
Fichaje del equipo integrado en el CRM, con registro de jornada exportable.
Informes
Cuadros de mando por canal, agente, producto o empresa, actualizados al momento.
CRM genérico frente a CRM a medida
| Aspecto | CRM genérico | CRM a medida |
|---|---|---|
| Proceso de venta | Adaptas tu proceso a sus pantallas. | Las pantallas siguen tu proceso, paso a paso. |
| Coste | Cuota mensual por usuario, para siempre. | Inversión inicial y mantenimiento opcional, sin cuota por usuario. |
| Campos y estados | Campos personalizados limitados y estados genéricos. | Los campos, estados y reglas que necesita tu negocio. |
| Facturación y comisiones | Normalmente en otro programa o con extensiones de pago. | Integradas en el mismo sistema, a partir del contrato. |
| Tus datos | En servidores del fabricante, exportables con límites. | En tu servidor o en uno que eliges, con acceso completo. |
| Cambios | Dependes de la hoja de ruta del fabricante. | Se hacen cuando los necesitas. |
| Puesta en marcha | Inmediata, pero con meses de adaptación. | Unas semanas de desarrollo, con entregas desde el principio. |
Un CRM genérico puede ser buena opción si tu proceso es sencillo y estándar. Si no lo es, la diferencia se nota cada día.
Dónde lo aplicamos a menudo
Energía y comercializadoras
CRM para captación, contratos, validaciones y comisiones de luz y gas.
Clínicas y centros médicos
Agenda, historia clínica, presupuestos y recordatorios de cita.
Talleres y concesionarios
Citas, órdenes de reparación, presupuestos y avisos al cliente.
Atención domiciliaria
Planificación de visitas, fichaje, partes y facturación por horas.
Preguntas sobre CRM a medida
¿Cuánto cuesta un CRM a medida?
Depende de los módulos y de la complejidad del proceso. Lo habitual es empezar con dos o tres módulos y ampliar después. Te damos una propuesta cerrada tras el análisis inicial, sin costes ocultos.
¿Podéis migrar los datos de nuestro CRM actual?
Sí. Importamos clientes, contactos, oportunidades e historial desde tu CRM actual o desde hojas de cálculo, y limpiamos duplicados antes de arrancar.
¿Hay límite de usuarios?
No. El CRM es tuyo y puedes dar de alta a todas las personas que necesites sin pagar más por ello.
¿Se puede conectar con nuestro programa de contabilidad?
En la mayoría de los casos, sí: por API o mediante ficheros de exportación en el formato que use tu programa o tu gestoría.
¿Funciona en el móvil?
Sí. Está diseñado para usarse desde ordenador, tableta o móvil, y el equipo comercial puede trabajar desde la calle.
Cuéntanos cómo vendéis
Con saber tu proceso comercial actual nos basta para proponerte por qué módulos empezar y cuánto costaría.